Conseils en gestion de patrimoine

Patrimoine.jpgLe conseil en gestion de patrimoine est un domaine très spécifique. La spécialisation de nos experts vous apporte une analyse claire de votre situation patrimoniale.
De la création à la cession de votre entreprise, nous définissons ensemble une stratégie patrimoniale optimale et nous vous accompagnons dans sa mise en place.

Une équipe d’experts au service de l’entreprise et des particuliers

Nos experts-comptables, conseillers en gestion de patrimoine, juristes et notaires rassemblent leurs compétences pour définir une stratégie patrimoniale qui vous correspond. Nos spécialistes diplômés et aux expériences complémentaires assistent et conseillent les particuliers comme l’entreprise dans l’organisation de leur patrimoine.

Notre expertise patrimoniale et fiscale

  • Création et développement de votre patrimoine.
  • Audit de vos placements financiers.
  • Transmission d’entreprise.
  • Transmission du patrimoine privé :
    protection du conjoint, aide aux enfants, optimisation de la fiscalité successorale.
  • Optimisation de votre situation fiscale : impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, ISF.
  • Recherche de meilleures solutions en matières sociales.
  • Organisation des revenus et du patrimoine.

Expertise retraite et prévoyance

  • Estimation de vos revenus et de votre départ à la retraite.
  • Optimisation pour maintenir votre niveau de vie.
  • Choix d’une couverture adaptée à vos besoins.
  • Mise en place et gestion administrative de vos contrats.

Recherche de financements et optimisation immobilière

  • Optimisation de votre financement : type de prêt, durée, garanties, souplesse…
  • Détermination et mise en place de financements adaptés.
  • Accompagnement dans les placements immobiliers.